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百融云创利用自身技术优势 助力财富管理

发布时间:2024-03-07   来源:网络   阅读:1592

我国个人投资者数量已超1亿人,中等收入人群也超4亿人。如此庞大的群体,对财富管理者提出了更高的要求。没有技术支持的财富管理是无法满足客户群体需求的。百融云创利用自身数字化技术优势,助力财富管理,进一步激活存量客户,不仅实现经营效益的提升,更让客户价值向着更高迈进。

想要为客户提供更好的财富管理,就要对客户的情况了解的更详尽、更精确,做到对客户的需求了如指掌。想要做到这一点,并不是容易的事情,毕竟我国的个人投资者以及中等收入人群的数量是惊人的。如果没有高新技术提供支持,想要服务好那就是一句空话。

百融云创围绕客户人生阶段、投资潜力及职业属性、MOT等维度,进行静态分析,360度还原客户并对其进行分层分群。客户洞察对百融云创来说不是一锤子买卖,而是要持续推进、逐步深入,形成动态调整。通过动静结合,实现多渠道、多波次触客,不断创造与客户之间的触点。只有不断与客户产生思想碰撞,才能精准把握客户聚焦的重点,才更有可能赢得客户的信任和选择。同时,数智化的洞察将激活海量长尾客户,大大拓展客户服务的边界,使得行方能够找到服务海量中长尾客群的抓手,确定差异化经营主题和经营策略。

策略是营销最重要的“落脚点”,也是驱动智能营销方案的核心引擎。基于客户洞察和分层,百融云创沿着时间流、资金流,为行方制定了多波次、立体化策略规划。以提高营销响应率为指引,一方面,百融云创分析评估行内历史营销策略的效果,评估行内几百条策略,筛选出几十条策略,将高成功率的策略进行保留优化;另一方面,自主搭建事件类营销和规则模型营销策略几十条,形成本地化的策略库。同时,开发了产品响应、资产提升等多个模型,使得客户转化效果提升了5倍。

百融云创为了提供更佳的财富管理,不仅对行内业务进行了深入的调研,并且进行了交互管理,将大数据平台、精准营销系统、企业数据平台、客户经理营销渠道四个系统的打通,就目前的情况来看,效果显著,让营销运营流程达到了闭环管理,并且人闲机不闲更是大大提高了效率。